Il servizio prevede una pianificazione patrimoniale, d’investimento e successoria ed in caso di successione aperta contempla anche l’adempimento di tutte le pratiche successorie.
La pianificazione successoria ha lo scopo fondamentale e preventivo d’evitare i futuri contenziosi tra eredi.
AREE D’ INTERVENTO:
Il servizio si articola in due aree d’intervento:
- Il servizio INVESTIMENTO,che fornirà valutazioni e stime sulla futura operazione d’investimento attraverso la creazione di un dossié “due diligence”contenente: analisi di scenari, di risultati, di rischi, di costi e di benefici.
- Il servizio SUCCESSIONI che intende fornire l’accompagnamento consulenziale necessaria per redigere un Piano Successorio (PS). Il servizio si completa a richiesta con la consulenza nella redazione di testamenti, e nello svolgimento delle pratiche successorie quali:
- predisposizione ed invio telematico della dichiarazione di successione
- predisposizione e presentazione volture catastali
- predisposizione e presentazione pratiche per il Tribunale e Ufficio Tavolare indispensabili per l’effettivo trasferimento delle proprietà immobiliari del defunto agli eredi
Il servizio è svolto anche a domicilio con consegna e ritiro documentazione